Tailandas yra svarbi automobilių gamybos bazė pasaulyje, o tai atsispindi tuo, kad Tailando metinė automobilių gamyba siekia net 1,9 mln. vienetų – didžiausia ASEAN šalyse; dar svarbiau, kad bendra Tailando automobilių dalių pramonės eksporto apimtis 2022 m. pasieks 1,31 trilijono batų, ty padidės 8,2 %, o tai sudaro maždaug 12,3 % BVP; dalių ir komponentų eksporto apimtys yra didžiausios ASEAN ir užima 14 vietą pasaulyje, o automobilių padangų eksporto apimtys – antrąją vietą pasaulyje. Galima sakyti, kad automobilių dalių gamybos pramonė paskatino Tailandą tapti modernia automobilių pramonės gamybos baze. Šiame straipsnyje DiDi tyrimų institutas supažindins su Tailando automobilių dalių pramonės plėtros būsena ir ateities tendencijomis bei elektrifikavimo proceso įtaka.
pagrindinė situacija
Nuo 1963 m. Tailando vyriausybė nuolat skatino automobilių dalių pramonės plėtrą. Iš pradžių Tailando vyriausybės departamentai sutelkė dėmesį į priemones, skirtas remti investicijas į vietinių automobilių dalių gamybą ir naudojimą, ypač padidinant importo tarifus sukomplektuotoms transporto priemonėms (CompleteBuilt-Up: CBU) ir dalių komplektams (CompleteKnock-Down: CKD). ). Vėliau Investicijų valdyba (BOI) paskelbė priemones, tokias kaip atleidimas nuo pelno mokesčio ir mašinų importo muito, siekdama pritraukti užsienio investuotojus steigti gamybos bazes Tailande.
Be to, Tailando vyriausybė taip pat nustatė vietoje gaminamų automobilių dalių naudojimo dalį automobilių gamyboje (vietinio turinio reikalavimas: LCR). Šiuo metu šis reikalavimas panaikintas, tačiau Tailando lengvųjų automobilių gamyboje naudojamos vietinės gamybos dalys. Bendros automobilių dalių vertės dalis vis dar siekia 60-80 %; aplinką tausojantys automobiliai ir pikapai sudaro 90 proc., o beveik visi motociklai naudoja vietinės gamybos dalis. Dėl dabartinių Tailando ir kitų šalių laisvosios prekybos susitarimų, tokių kaip ASEAN laisvosios prekybos susitarimas (AFTA), Tailando ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (JTEPA), Tailando ir Australijos laisvosios prekybos susitarimas (TAFTA) ir kt., buvo nustatyti didesni tarifai. tarifus ir CBU bei CKD importo sumažėjimą.
Tailando ir užsienio investuotojai toliau investuoja į Tailando dalių ir komponentų pramonę. Svarbios vietinės įmonės ir bendros įmonės Tailande yra Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. ir kt. Pasaulyje žinomos automobilių dalys tiekėjai, įkūrę gamybos bazes Tailande, yra Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen ir Aisin Seiki. Tarp svarbių produktų yra:
1) Gumos dalių rinkinys:
Pasikliauti natūralaus kaučiuko žaliavų, tokių kaip žarnos, diržai, stiklo pluošto žiedai, automobilių padangos ir kiti gaminiai, kuriems reikalinga aukšto lygio gamybos technologija, tiekimu Tailande;
2) Jėgos pavaros ir variklio dalys:
Tarp jų tiekimo grandinė yra sudėtinga, o vertė viršija 1/3 vidaus degimo variklio (ICE) automobilio gamybos sąnaudų. Tai taip pat yra grupė, kurią Tailando vyriausybė skatina vamzdžių, degalų tiekimo sistemų, degalų bakų, uždegimo sistemų, pavarų ir kt. gamybą visoje tiekimo grandinėje, pvz., radiatorių ir išmetimo vamzdžių. ;
3) Elektrinės transporto priemonės:
Tailando vyriausybė skatina investicijas į elektromobilius paketu, todėl automobilių gamintojai pamažu kreipiasi dėl investicijų, kurios skatintų elektromobilių ir jų dalių gamybą Tailande. Ypač akumuliatoriai, kurie sudaro iki 30% elektromobilių kainos.
Produkto ir eksporto struktūra
Tailando automobilių dalių gamybos pramonė daugiausia priklauso nuo vidaus rinkos, o pardavimas sudaro 60-70 %. Jis skirstomas į transporto priemonių surinkimą (originalios įrangos gamintojas OEM) ir automobilių dalių keitimą (pakaitinės įrangos gamintojas REM).
OĮG: sudaro 30-40 % visos Tailando dalių rinkos produkcijos vertės
Plečiantis automobilių gamybai, daugiau nei 80 % jų pagaminama Tailando vidaus rinkoje, o likusiai daliai reikia, kad patronuojanti įmonė arba užsienio patronuojančių įmonių tiekėjai pateiktų pažangių technologijų produktus, pvz., iš Japonijos importuotą elektroniką automobilių valdymo sistemoms. komponentai (mikrovaldiklio lustai: MCU), vidaus degimo variklio dalys ir elektromobilių dalys, importuotos iš Kinijos.
REM: sudaro 60-70 % visos Tailando vidaus dalių rinkos vertės
REM rinka auga atsižvelgiant į bendrą registruotų transporto priemonių skaičių, atsižvelgiant į amžių ir atsarginių dalių (atsarginių dalių) paklausą. REM turi įvairius platinimo kanalus, įskaitant prekiautojų / automobilių pardavėjų remonto paslaugų centrus, didmeninės automobilių dalių mažmeninės prekybos parduotuves ir bendrąsias remonto dirbtuves. Kalbant apie importuojamų dalių vertę, REM sudaro 10-20 % visos importuojamų dalių vertės, kurių didžioji dalis yra iš Japonijos (43 % viso REM dalių importo), taip pat Kinijos (17 %) ir JAV (8 proc.) importavo.
Dalių eksportas sudaro 30-40% visų dalių gamybos pramonės pajamų, iš kurių OĮG dalys sudaro 80-85% viso eksporto, o REM dalys - 15-20%. Pagrindiniai iš Tailando eksportuojami komponentai yra varikliai, laidai, kėbulai, galinio vaizdo veidrodžiai, pavarų dėžės, padangos ir guminės dalys.
Tailandas laikomas itin konkurencinga šalimi automobilių dalių pasaulyje. Jis naudoja tiekimo grandinę, kad pasiektų masto ekonomiją, o jo gaminamų dalių kokybę pripažįsta automobilių gamintojai. Be to, Tailandas taip pat turi vietos pranašumų dalių gamybai. , todėl tai yra svarbi dalių gamybos bazė pasaulyje. 2021 m. Tailandas turi didžiausią dalių (visų tipų) eksporto vertę ASEAN ir užima 14 vietą pasaulyje. Pagrindinės eksporto dalys yra automobilių padangos (antros pasaulyje) ir kitos motociklų dalys (išskyrus variklius ir transporto priemonių padangas) (3 vieta), varikliai (13 vieta) ir kitos automobilių dalys (išskyrus variklius ir padangas) (15 vieta). Didžioji dalis Tailando automobilių dalių eksportuojama į ASEAN automobilių gamybos bazes, būtent Indoneziją, Malaiziją, Vietnamą ir Filipinus, o tai sudaro 22 % viso automobilių dalių eksporto, po to seka JAV (sudaro 22 %) ir Japonija (9. %).
Pramonės struktūra
Šiuo metu Tailando automobilių tyrimų instituto duomenimis, Tailando automobilių dalių pramonės gamintojų skaičius viršija 2200, kurie yra suskirstyti į:
1) 1 pakopos automobilių dalių gamintojas
Ji nustato aukštus kokybės standartus, pagrįstus automobilių gamintojais, ir veikia kai kuriuose automobilių surinkimo gamyklų (OĮG rinka) ir pakeitimo rinkų (REM rinka) parkuose, kurių iš viso yra 720, iš kurių 47% sudaro užsienio įmonės, o bendros įmonės. už 30 proc. Tailandas Vietos įmonės sudaro 23 proc. Kalbant apie produkciją, automobilių dalių įmonės sudaro 54%, motociklų dalių įmonės - 28%, o 18% gamina tiek automobilių, tiek motociklų dalis.
2) 2 ir 3 pakopos automobilių dalių gamintojai
Jo didžioji šalis yra Tailando mažos ir vidutinės įmonės, kurių gamybos lygis yra žemesnis nei pirmos eilės gamintojų, todėl patenkant į OEM rinką yra nepalankioje padėtyje. Todėl jie yra tik žaliavų tiekėjai, tiekiantys dalis ir komponentus pirmos eilės gamintojams arba gamintojams REM rinkoje. Šiuo metu Tailando rinkoje yra 1500 antro ir trečio lygio dalių gamintojų. Jie daugiausia gamina originalias dalis ir atsargines dalis. Be to, atsarginės dalys dažnai yra prastesnės kokybės nei originalios dalys, nes jų nekontroliuoja automobilių gamintojo standartai ir jos daugiausia skirtos žemos klasės rinkai.
Vystymosi būsena
Tailando dalių gamyba ir toliau augs 2022 m., tačiau lėčiau. Tailando automobilių dalių pramonės gamybos indeksas 2022 m. padidės 3,5 %, o tai yra reikšmingas lėtėjimas, palyginti su 25,3 % augimo tempu 2021 m. Nors dalių rinka ir toliau plėsis sparčiai augant automobilių gamybai, sprendžiant iš pasaulinio lustų trūkumo. , visa automobilių gamybos tiekimo grandinė bus periodiškai sutrikdyta, įskaitant tailandietiškus lustus ir kai kurias svarbias dalis, kurios vis dar priklauso nuo importo. Rusijos ir Ukrainos karas padidino problemą, nes abi šalys yra pagrindiniai neono ir paladžio, lustų gamybos žaliavų, šaltiniai.
2022 m. automobilių ir automobilių dalių gamyba vis tiek retkarčiais susidurs su tiekimo grandinės sutrikimais. 2022 m. Jungtinės Valstijos priėmė „lustų ir mokslo įstatymą“ ir skyrė 5,2 mln. JAV dolerių Amerikos gamybai paremti ir neleisti Kinijos lustų gamintojams įsigyti mašinų ir įrangos iš pirmaujančių Amerikos kompanijų. 2022 m. rugpjūčio 12 d. ji paskelbė apie „Lustų ir mokslo akto“ įgyvendinimą prieš Kinijos lustų gamintojus. Daugiašalė eksporto kontrolė neleidžia Kinijai ir daugiau nei 150 kitų šalių pasiekti pažangią JAV elektroninio projektavimo automatizavimo (EDA) programinę įrangą, o tai trukdo Kinijoje plėtoti aukštųjų technologijų lustus.
Kadangi kai kurių elektroninių gaminių, pvz., asmeninių kompiuterių (asmeninių kompiuterių) ir mobiliųjų telefonų, lustų paklausa 2022 m. toliau mažėja, „Gartner“ praneša, kad kompiuterių ir mobiliųjų telefonų pardavimas pasaulyje sumažės 16.0 % ir 11,0 % 2022 m. Tuo pačiu metu, kadangi dėl didėjančių energijos ir žaliavų kainų mažėja perkamoji galia, nuo 2022 m. trečiojo ketvirčio Tailando gamintojai turės lengvesnę prieigą prie kai kurių automobilių lustų, reikalingų transporto priemonių gamybai ir gamybai. dalys.
Tailando vidaus rinka toliau plečiasi
OĮG dalių paklausa 2022 m. labai nepadidėjo. Automobilių gamybai padidėjus 3,0% per metus, o motociklų gamybai susitraukus 7,1%, antrąjį pusmetį automobilių ir motociklų gamyba išaugo 20,5% ir 39,5% per metus. pagreitėjęs augimas. Antrąjį pusmetį pasaulio ekonomikai sustingus, kai kurių elektroninių gaminių, tokių kaip asmeniniai kompiuteriai ir mobilieji telefonai, lustų paklausa pradėjo lėtėti, o REM dalių paklausa ir toliau augo. Kadangi dalis vartotojų atideda naujų automobilių pirkimą ir kreipiasi į senų transporto priemonių remontą/techninę priežiūrą, automobilių ir motociklų gamyba 2022 m. padidės atitinkamai 11,7% ir 13,2%, o bendra automobilių dalių paklausa toliau auga.
Eksporto rinka šiek tiek traukiasi
Tailando automobilių dalių eksportas sumažėjo 0,3 % iki 22 mlrd. JAV dolerių 2022 m. (24,3 % daugiau 2021 m.), nes spartėjanti infliacija sumažino ilgalaikio vartojimo prekių, įskaitant automobilius ir dalis, paklausą, todėl sumažėjo perkamoji galia pasaulyje. Konkreti gaminio informacija yra tokia:
(1) Variklis:
Eksportas padidės {{0}},01 % 2022 m. ir pasieks 4,2 mlrd. JAV dolerių (15,6 % augimas 2021 m.), įskaitant Honkongą (+5,140,9 %), Kiniją ({{11) }},0 %), JAV (+31,3 %), Malaizija (+34,7 %), Filipinai ir kt. (+32,8 %) ir Argentina (+11,4 proc.) gerai augo pagrindinėse rinkose, daugiausia eksportuojant į Japonijos automobilių gamintojus, tokius kaip „Toyota“, „Honda“, „Isuzu“, „Mitsubishi“, „Suzuki“ ir „Nissan“.
(2) Transporto priemonių padangos:
Tikimasi, kad eksportas per 2022 m. padidės 4,8 % iki 6,9 mlrd. JAV dolerių (2021 m. – 20,4 %), atsižvelgiant į augimą pagrindinėse rinkose, pvz., Jungtinėse Valstijose. Nepaisant JAV antidempingo muitų, eksportas išaugo 2,3% iki 3,2 mlrd. Nuo 2021 m. gegužės 27 d. JAV taiko mokesčius lengvųjų automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangoms iš Tailando, tačiau Tailando mokesčių tarifas (nuo 14,62 % iki 21,09 %) vis dar yra mažesnis nei konkurentų, kurie taip pat taiko antidempingo muitus, pvz. Pietų Korėja (nuo 14,72 % iki 21,09 %-27,05 %), Taivanas (nuo 20,04 % iki 101,84 %) ir kt. Be to, bendras registruotų transporto priemonių skaičius Jungtinėse Valstijose ir toliau didėja, o kai kurios vartotojų aktyviai atideda naujų automobilių pirkimą, todėl didėja keičiamų padangų (REM) paklausa. „S&P Global Mobility“ apskaičiavo, kad vidutinė transporto priemonių eksploatavimo trukmė JAV keliuose iki 2021 m. padidės iki rekordinių 12 %, o tai bus naudinga Tailando automobilių padangų eksporto į JAV rinką augimui. Tuo pačiu metu ASEAN, antra pagal dydį eksporto rinka, toliau augo 18,0 %, o eksportas siekė 876,7 mln. ES padidėjo 23,2 % ir pasiekė 748,6 mln.
(3) Kitos dalys:
Eksportas 2022 m. sumažės 3,4 % iki 11 mlrd. JAV dolerių. Tai daugiausia lėmė prekybos partnerių, tokių kaip Europos Sąjunga, Japonija ir JAV, ekonomikos sulėtėjimas, dėl kurio kitos automobilių dalys sumažėjo 3,3 proc., o eksportas sudarė 9,8 mlrd. Kitų motociklų dalių sumažėjo 4,4%, o eksportas siekė 930,1 mln. Daugiausia dėl Japonijos, trečios pagal dydį eksporto rinkos (sudaro 10,8 % motociklų dalių eksporto), spaudimo, palyginti su ankstesniais metais, jis padidėjo 81,3 % ir 2022 m. sumažėjo 33,4 %, o kitose pagrindinėse eksporto rinkose, pvz., ASEAN šalyse. ir JAV (bendra dalis – 51,0 proc.) toliau augo atitinkamai 4,4 ir 1,8 proc.
ateities tendencijas
„Krungsri Research“ duomenimis, Tailando automobilių dalių pramonės produkcijos vertė nuo 2023 m. iki 2025 m. turėtų augti vidutiniškai 3,5 %-4,5 % per metus. Tiksliau, lustų trūkumo tendencija išliks stabili 2023 m.; Nuo 2024 m. iki 2025 m., kai Jungtinės Valstijos, Vokietija, Japonija ir kitos šalys steigia fondus, skirtus vietinei lustų gamybai remti, tikimasi, kad lustų pasiūla padidės atitinkamai 52 milijardais JAV dolerių ir 10 milijardų eurų. ir 6,8 milijardo JAV dolerių, o paspartintos TSMC investicijos į gamybos pajėgumus turėtų padidėti 12 milijardų JAV dolerių (Šaltinis: Reuters). Tai padidins originalių gamintojų dalių paklausą, o REM dalys taip pat toliau augs, nes didėja transporto priemonių registracija.
Vidaus paklausa Tailande nuolat auga
Tikimasi, kad automobilių dalių paklausa Tailando vidaus rinkoje toliau augs nuo 2023 m. iki 2025 m. Krungsri Research prognozuoja, kad per 2023-2025 vidutinis metinis automobilių ir motociklų gamybos augimo tempas bus 3.{{4} },5% ir 2-3% atitinkamai. Iki 2025 m. Tailando automobilių gamyba gali grįžti į lygį, prieš prasidedant naujajai karūnos epidemijai, o tai padidins OEM dalių paklausą. Pagrindinės priežastys yra šios:
1) ekonomika palaipsniui atsigauna po to, kai susirūpinimas COVID{1}} išnyksta;
2) Naftos kainos palaipsniui mažėjo po to, kai įtampa Rusijos ir Ukrainos kare pradėjo mažėti;
3) Pagrindiniai viešųjų tinklų tiesimas ir vyriausybės infrastruktūros tinklai gali paspartinti komercinių transporto priemonių paklausos plėtrą, kad būtų paremtas Rytų ekonomikos koridoriaus (EEB) antrojo etapo (2023-2027) investicijų planas.
4) Internetinės mažmeninės prekybos verslo augimas skatina logistikos plėtrą, todėl tikimasi, kad REM paklausa ir toliau augs. Bendras senesnių nei 5 metų automobilių ir motociklų skaičius auga vidutiniškai per metus atitinkamai 5 %-6 % ir 9 %-10 %, todėl dalių keitimo paklausa auga.
